Dokumentace pluginu Toret Faktura

Nacházíte se na stránkách dokumentace pluginu Toret Faktura pro WooCommerce, který umožňuje kompletní fakturaci přímo v administraci WooCommerce e-shopu.

Plugin Toret Faktura zakoupíte zde: Toret Faktura pro WooCommerce

Instalace pluginu

Po zakoupení pluginu obdržíte e-mailem licenční klíč a odkaz na stažení zip souboru s pluginem. Detailní návod, jak do WordPress nainstalovat plugin z počítače, najdete zde.

Aktivace pluginu

(Toret plugins > Faktura)

Po instalaci pluginu si otevřete plugin Toret Faktura, do příslušného pole vložíte licenční klíč a tlačítkem aktivujete.

Výběr dokumentů

(Toret plugins > Faktura > Obecné > Dostupné dokumenty)

V nastavení pluginu v sekci Dostupné dokumenty je třeba vybrat dokumenty, které chcete v e-shopu vystavovat. K dispozici jsou tyto dokumenty:

• Faktura (běžná)
• Proforma faktura (zálohová)
• Dobropis
• Daňový doklad (pouze pro plátce DPH)
• Dodací list

Vyberte požadované dokumenty a uložte.

Nastavení dodavatele

(Toret plugins > Faktura > Obecné > Nastavení dodavatele)

V této sekci uveďte údaje, které se na dokladech zobrazí v sekci Dodavatel:

• Název obchodu
• Adres obchodu
• Firemní IČ
• Firemní DIČ
• Další informace – zde můžete uvést libovolné informace pro zobrazení na faktuře – např. vaše telefonní číslo či e-mail

Nastavení variabilního symbolu

(Toret plugins > Faktura > Obecné > Platba)

V sekci Platba lze nastavit zdroj pro variabilní symbol. Může jím být:

• ID objednávky
• číslo objednávky
• číslo dokladu

Nastavení splatnosti

(Toret plugins > Faktura > Obecné > Platba)

Splatnost faktur (ve dnech) nastavíte v sekci Platba. Datum splatnosti se automaticky vypočte a zobrazí na faktuře.

Nastavení číselné řady

(Toret plugins > Faktura > Proforma / Daňový doklad / Faktura / Dodací list / Dobropis > Číselná řada)

Abyste mohli vystavovat kterýkoliv z dokumentů, je nejprve nutné nastavit jeho číselnou řadu. Pro každý typ dokumentu se nastavuje číselná řada zvlášť v jeho nastavení.

Př. Pro proformu nastavíte číselnou řadu v sekci Proforma (viz obr.)

Do pole Číselný formát (a) lze uvést vlastní text (znaky: A-Z, 0-9 a pomlčka -) + proměnné pro:

• #yyyy# – celý rok (např. 2026)
• #yy# – krátký rok (např. 26)
• #mm# – měsíc (01-12) – Pokud se použije, počítadlo se resetuje každý měsíc.
• #ddd# – pořadové číslo
  Počet „d“ určuje počet cifer čísla (např. #ddd# = 001). Resetuje se každoročně (pokud není použita značka měsíce – pak měsíčně)
• #order_number# – číslo objednávky WooCommerce

Start číselné řady nastavíte v poli Následující dokument bude mít číslo (b)

Příklad nastavení: Číselný formát: FA-#yyyy##dddd#; Následující dokument bude mít číslo: 188

Toto nastavení bude generovat tato čísla faktur: FA-20260188, FA-20260189, FA-20260190, atd. Začátkem nového roku dojde k resetu řady: FA-20270001, FA-20270002, …

Nastavení vzhledu dokumentů

(Toret plugins > Faktura > Vzhled)

V sekci vzhled lze nastavit:

• barvy dokumentu
• logo pro hlavičku dokumentu
• logo pro patičku dokumentu
• text v patičce

Dole na stránce uvidíte aktuální náhled dokumentu.

Nastavení obsahu dokumentů

(Toret Plugins > Faktura > Vzhled > Obsah dokumentu)

V sekci Obsah dokumentu lze nastavit:

• Úvodní text – zobrazí se před tabulkou položek
• Sloupec SKU/EAN – sloupec se zobrazuje vždy na dodacích listech. Aktivací funkce jej přidáte také na faktury a proformy
• Závěrečný text – zobrazí se pod tabulkou položek
• Režim zobrazení variant – zde můžete zvolit, jakým způsobem se na faktuře zobrazí varianty variabilních produktů
• Zobrazit doručovací adresu – při aktivaci zobrazí na dokladech fakturační i doručovací adresu zákazníka

Zobrazení platebních údajů na dokumentu

(Toret Plugins > Faktura > Obecné > Platby)

V sekci Platby (Obecné) lze povolit zobrazení platebních údajů na dokumentech. Platební údaje plugin načítá z nastavení platební metody Bankovním převodem ve WooCommerce (WooCommerce > Nastavení > Platby > Offline platby > Bankovním převodem).

Aktivace této funkce je nezbytná také pro zobrazení QR kódu na faktuře (viz dále).

Měnové kurzy a účetní přepočty

(Toret plugins > Faktura > Obecné > Měnové kurzy a účetní přepočty)

Plugin umožňuje přepočítávat celkovou částku do vybrané účetní měny. Přepočet se zobrazí na vystaveném dokumentu a odpovídá aktuálnímu směnnému kurzu.

1. Nejprve funkci aktivujte
2. Vyberte zdroj směnných kurzů (Česká národní banka, Evropská centrální banka nebo Národní banka Slovenska)
3. Vyberte cílovou měnu, do které se částka bude přepočítávat
4. Uložte

Vystavování dokumentů

Dokumenty je možné s pluginem vystavovat manuálně či automaticky.

Manuální vystavování

Manuální vystavování je možné v přehledu či v detailu objednávky.

V přehledu objednávek

Ve sloupci Toret faktura po kliknutí na tlačítko Vytvořit doklad (příp. tlačítko s číslem již vystaveného dokumentu) se otevře pop-up okno, ve kterém vyberte typ dokladu, který chcete vystavit.

V detailu objednávky

V metaboxu Toret Faktura klikněte na tlačítko s typem dokladu, který chcete vystavit.

Hromadné akce

Vytváření proforem, faktur a dodacích listů je možné také prostřednictvím hromadných akcí v přehledu objednávek.

Automatické vystavování

Všechny dokumenty je možné také vystavovat automaticky – dle stavu objednávky. Nastavení automatického vystavování provedete v nastavení jednotlivých typů dokumentů.

(Toret plugins > Faktura > Proforma / Daňový doklad / Faktura / Dodací list / Dobropis > Vytvoření dokumentu dle stavu objednávky)

Pro každou metodu platby přiřaďte stav objednávky, ve kterém se dokument automaticky vystaví.

Správa dokumentů

Pro již vytvořené dokumenty jsou v přehledu i detailu objednávek k dispozici tyto akce:

• stáhnout dokument – otevře PDF dokument
• aktualizovat dokument – načte znovu data z objednávky a aktualizuje dokument
• odeslat dokument – pro manuální odeslání v samostatném e-mailu
• smazat dokument – odstraní dokument. POZOR – tím vznikne mezera v číselné řadě

Odesílání dokumentů e-mailem

Odesílání vystavených dokumentů je možné manuálně – v samostatném e-mailu, nebo automaticky – jako PDF příloha k WooCommerce e-mailům.

Manuální odeslání

Manuální odeslání provedete kliknutím na ikonu obálky u vystaveného dokumentu v přehledu či detailu objednávky.

Úprava e-mailu s dokumentem

Samostatný e-mail pro posílání vystavených dokumentů lze upravit v nastavení WooCommerce e-mailů (WooCommerce > Nastavení > E-maily > Toret Faktura: Ruční odeslání)

Připojení přílohy k WooCommerce e-mailům

Připojení dokumentu jako přílohy provedete v nastavení příslušného dokumentu (Toret plugins > Faktura > Proforma / Daňový doklad / Faktura / Dodací list / Dobropis > Přílohy e-mailů).

V poli Přiložit „dokument“ k e-mailům vyberte e-maily, ke kterým se dokumenty budou automaticky přikládat. Počet e-mailů není omezen.

Pozor! Aby se dokument k danému WooCommerce e-mailu přiložil, musí být ve chvíli odesílání e-mailu již vytvořen.

Stav platby a uhrazování faktur

Proformy a faktury je možné uhrazovat manuálně či automaticky. Stav zaplacení uvidíte v pop-up okně v přehledu objednávek nebo v metaboxu Toret Faktura v detailu objednávky (a). Manuální úhrada je možná tamtéž kliknutím na tlačítko Označit jako zaplacené (b).

Nastavení automatického uhrazování faktur

(Toret plugins > Faktura > Obecné > Označení proforma faktury nebo faktury jako zaplacené při změně stavu objednávky)

Automatické uhrazení funguje na základě změny stavu objednávky. V nastavení zvolte stavy objednávek pro jednotlivé způsoby platby. K automatickému uhrazení faktury dojde při přepnutí objednávky do tohoto stavu.

Zobrazení firemních polí v pokladně

(Toret plugins > Faktura > Pokladna)

V pluginu je možné povolit zobrazení polí pro IČ, DIČ, IČ DPH (1) a nastavit jejich povinné vyplnění (2).

Pozor! V případě, že v e-shopu používáte plugin EU VAT (či jiný, který tato pole přidává do pokladny), může dojít k duplicitě polí v pokladně. V takovém případě nechte tuto funkci neaktivní.

Zobrazení QR kódu na faktuře

Pokud chcete na fakturách a proformách zobrazit QR kód, budete k tomu potřebovat plugin QR platby. V nastavení pluginu QR platby stačí povolit zobrazení kódu na fakturách (Toret plugins > QR platby > Pluginy pro fakturaci > Toret Faktura).

V nastavení pluginu Toret Faktura je nutné mít aktivní funkci Zobrazit platební údaje (Toret plugins > Faktura > Obecné > Platba > Zobrazit platební údaje).

Přenesená daňová povinnost

Plugin Toret Faktura umí vystavovat faktury v režimu přenesené daňové povinnosti. Aby k samotnému přenesení došlo, je třeba v e-shopu používat plugin EU VAT, ve kterém nastavíte vše potřebné pro přenesení daňové povinnosti.

V nastavení pluginu Toret Faktura není třeba nic měnit. Pouze v případě, že máte zapnutou funkci Firemní pole v pokladně, doporučujeme ji deaktivovat (Toret plugins > Faktura > Pokladna) – plugin EU VAT firemní pole přidává sám.

Exportování dokumentů

(Toret plugins > Faktura exporty)

Plugin podporuje hromadný export dokumentů v souborech ISDOC (XML), Pohoda (XML), CSV a ZIP (PDF). Export provedete na stránce Faktura exporty. Doklady je možné filtrovat podle data, čísla objednávky a typu dokumentu.

Hromadné mazání dokladů

Ze sekce export je možné také hromadné mazání dokumentů. Tyto dokumenty se vymažou nejen z okna pro export, ale také od příslušných objednávek.